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21/10/2009

La Industria Química cae un 8,3% en 2009, pero crecerá en 2010

La Química Básica, la más afectada

Puede descargar el comunicado completo en este enlace (incluye tablas de previsión):10/2009 Perspectivas 2009 y 2010 Sector Químico

Madrid, 21 de octubre 2009 - El Viceresidente de FEIQUE, Antoni Zabalza, ha presentado hoy, durante la celebración de la Asamblea Anual de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, las estimaciones de cierre del ejercicio del sector químico español en 2009, así como las perspectivas para 2010.

2009, la crisis arrastra a la Química Básica

Tras la contracción de la demanda en el segundo semestre de 2008, durante 2009 la Industria Química ha continuado sufriendo un importante retroceso de su volumen de producción que, en el conjunto del sector, se situará en el 8,3% respecto al año anterior, si bien con una clara diferenciación entre los distintos subsectores.

Así, la Química Básica, afectada fundamentalmente por la contracción del consumo interno en sectores demandantes esenciales como la construcción o la automoción, arrojará a final de año un descenso del 16,6%, que será especialmente intenso en el área de las primeras materias plásticas -que caerá un 25%-, y que no ha podido compensarse con una todavía poco activa demanda exterior.

Por su parte, la Química de Consumo registrará un descenso del 9,2%, en línea con la caída generalizada del consumo nacional, y en la que el área de pinturas sufrirá el mayor retroceso –superior a los 20 puntos-, estando mucho menos afectadas las áreas de detergencia o cosmética y perfumería, todas ellas con caídas inferiores a los 5 puntos porcentuales.

El único comportamiento positivo lo registrará la Farmaquímica, que previsiblemente experimentará un crecimiento del 2,8% al final del ejercicio.

Si bien el conjunto del sector experimenta en 2009 un comportamiento mejor al esperado para la media industrial española, con una caída del 8,3% frente al 18,2% previsto para el conjunto de la industria, la crítica situación atravesada en 2009 ha provocado múltiples paradas de plantas productivas e incluso la ejecución de Expedientes de Regulación de Empleo, mayoritariamente de carácter temporal y concentrados en el sector de la Química Básica.

La previsión de evolución de los precios del sector también arroja un saldo negativo, previéndose un descenso del 6,2% al cierre de 2009, lo que unido a la caída descrita de los volúmenes de producción podría reducir la cifra de negocio de la Industria Química española hasta un 15%, pasando de los más de 51.000 millones que el sector facturó en 2008, a unas ventas inferiores a los 44.000 millones que se prevén en 2009. Esta cifra situaría el volumen de negocio del sector en niveles similares a los del 2005.

Respecto al comercio exterior, en 2009 se prevé que las exportaciones retrocedan únicamente un 4,8% en la Industria Química, con una mayor penetración en los mercados extracomunitarios –en los que se incrementan las ventas casi un punto porcentual- frente a una menor demanda del mercado comunitario, que retrocederá cerca del 8%. Así, la cifra total de exportaciones previsiblemente alcanzará los 22.000 Millones de Euros, lo que significa que se destinará a mercados internacionales más del 60% de la producción química española.

2010 – Síntomas de recuperación

Las previsiones referidas a 2010 vienen fundamentalmente determinadas por la recuperación de la actividad económica y de la demanda en importantes países industrializados, que en el caso del sector químico generarán una mayor penetración en los mercados exteriores, frente a una más lenta recuperación de la economía y el consumo nacionales.

Así, las previsiones señalan que la industria química española concluirá 2010 con un crecimiento del 0,5% de sus volúmenes de producción, cifra que será superior en el subsector más castigado en 2009, la Química Básica -que crecerá más de tres puntos-, y en la Farmaquímica –que se incrementará un 2,6%-. Por su parte, la Química de Consumo, afectada por la más lenta recuperación de la demanda interna, concluirá el ejercicio todavía con una detracción de 3,8 puntos.

Es preciso subrayar que, gracias a la fuerte internacionalización del sector químico español, las exportaciones volverán a absorber más del 60% de nuestra producción química nacional, y experimentarán un crecimiento en 2010 del 3,1%, para alcanzar los 22.640 Millones de Euros.

Medidas Necesarias

Si bien las previsiones muestran que la recuperación del sector en 2010 se anticipará a la prevista para la economía española en su conjunto por los analistas internacionales, resulta necesario adoptar medidas eficaces para impulsar la actividad económica y el consumo nacionales, lo que permitiría superar la crisis a un ritmo más elevado y más parejo al de los países de nuestro entorno.

En este sentido cabe destacar en primer lugar la urgente necesidad de aumentar la disponibilidad de financiación, especialmente para el tejido de la pequeña y mediana empresa, que precisa de un flujo de capital suficiente para operar y atender deudas de sus proveedores. El mercado financiero continúa siendo muy poco receptivo y el ICO no está cubriendo todas las expectativas iniciales. Si no mejora este aspecto fundamental, la recuperación será imposible de alcanzar al ritmo adecuado, y se mantendrá una actividad económica muy limitada.

Asimismo es preciso mantener los incentivos destinados a los sectores estratégicos y a la reindustrialización, que deberán ser aprobados y garantizados por los Presupuestos Generales del Estado, porque permitirán reactivar las operaciones de las empresas e incluso atraer flujos de inversión productiva.

En el caso de la industria química española, consideramos que la recuperación de los niveles productivos sólo es posible si, más allá de la reactivación de la demanda interna y externa, mejoramos los factores de competitividad país, esencialmente en lo que afecta a los sectores industriales básicos y estratégicos.

En este sentido, en abril de 2009 FEIQUE diseñó un Plan Integral de Competitividad que contenía 20 medidas para garantizar el futuro crecimiento del sector, agrupadas todas ellas en torno a cinco ejes fundamentales: el marco normativo, la energía, el transporte, la I+D+i, y la fiscalidad y el acceso a la financiación. Este plan, presentado a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y al Ministerio de Industria, a las Comunidades Autónomas con mayor presencia industrial, a los Ministerios afectados por las propuestas, a las organizaciones sindicales y a los miembros de la Comisión de Industria del Congreso, y cuya ejecución finalizará en la próxima primavera, ha obtenido respuesta en diversas medidas planteadas, mientras otras precisan todavía de una respuesta operativa por parte de las Autoridades competentes.

a) Marco Normativo
 
Respecto al marco normativo, debe mencionarse en primer lugar el Reglamento REACH que regula la producción, importación y uso de las sustancias químicas en Europa, y cuyo coste asociado para las empresas españolas se estima que ascienda a 7.200 Millones de Euros. Este coste, en la situación económica actual, puede suponer la eliminación de muchas actividades productivas e incluso la desaparición de empresas. Para paliar este impacto, se han planteado diversas medidas como la reducción y fraccionamiento de las tasas vinculadas a los procedimientos que establece el Reglamento, permitir la amortización acelerada de los costes que genere, la ampliación de los créditos del Banco Europeo de Inversiones para las Pymes afectadas por REACH, o la introducción de un capítulo de ayudas específicas para las actividades de I+D+i que las empresas realicen en relación con el mismo. similar al establecido por el gobierno italiano por valor de más de 120 Millones de Euros.

Probablemente sea en este capítulo en el que menos eco han tenido las demandas del sector, solicitadas no sólo por FEIQUE sino también por el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) y el resto de Federaciones Europeas, ya que las Autoridades Comunitarias y en especial la Comisión, continúan desoyendo cualquier petición que provenga de la industria básica europea. Sí han sido receptivas a la necesidad de evitar que no penetren en nuestros mercados productos procedentes de terceros países que no hayan superado los procedimientos REACH, estableciendo un Reglamento de Vigilancia del Mercado que los estados miembro tienen de plazo para adoptar hasta el próximo 1 de enero de 2010.

REACH es tan sólo una muestra de la intensa regulación a la que, tanto a escala comunitaria como nacional, se encuentra sometido el sector químico en particular, la cual genera unos altos costes técnicos y de adaptación que reducen la competitividad de nuestra industria ante terceros. Ejemplo paradigmático de los costes de la sobrerregulación es la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, la cual establece un mercado de derechos al que las empresas afectadas deben acudir en régimen de subasta para poder continuar su actividad, lo que incorpora un alto sobrecoste a los productos fabricados en la UE.

No obstante, las empresas de los sectores expuestos a la competencia internacional, podrán obtener un porcentaje de derechos de emisión gratuitos en función de la eficiencia de las tecnologías que empleen. Afortunadamente, en los análisis previos, los subsectores químicos afectados por la Directiva han sido considerados como expuestos –algo que han defendido con eficacia tanto nuestro Ministerio de Industria como la Secretaría de Estado de Cambio Climático-, si bien la decisión final se adoptará en diciembre. Respecto al benchmarking o comparación de tecnologías, el objetivo esencial es lograr una fórmula de cálculo favorable y justa para la industria química implantada en nuestro país.

Otro objetivo fundamental ha sido solicitar al Gobierno español el mayor esfuerzo posible para alcanzar acuerdos con países terceros para que incorporen medidas similares a las de la UE y se evite así un nuevo diferencial competitivo. Porque pese a las mejoras que podamos experimentar respecto a la Directiva, se calcula que el coste para la industria europea alcanzará los 300.000 Millones de Euros a lo largo del periodo de su aplicación, lo que puede poner en jaque a gran parte del tejido industrial europeo. Los primeros avances de este objetivo, que comparte el Gobierno español, se verán en la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, donde fundamentalmente habrá que observar el grado de compromiso que alcanzan China y los Estados Unidos.

 
b) Energía

En el ámbito de la Energía, una de las medidas solicitadas más importantes ha sido dar solución al déficit tarifario (9.000 Millones de Euros) y de renovables (5.000 Millones de Euros), lo cual se ha regulado a través del RD 6/2009 aprobado el pasado mes de mayo, que establece ya un mecanismo de financiación del déficit mediante la cesión de los correspondientes derechos de cobro a un Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico con la garantía del Estado. La medida es, sin duda, positiva si bien deberá evaluarse próximamente cuál será el impacto para la industria del incremento previsto para los peajes de acceso a los que hace referencia el Real Decreto.

Por otro lado es necesario mejorar la configuración del mix energético español, porque actualmente no permite acceder a precios competitivos respecto a los países de nuestro entorno. Desde FEIQUE, opinión compartida por innumerables instituciones y expertos, consideramos necesario que el Gobierno replantee su posición respecto a una energía nuclear que, hoy por hoy, genera el Kw a menor precio, sin que ello signifique dejar de apostar por las diferentes energías renovables y por todas aquellas que se muestren eficientes y contribuyan a establecer unos precios energéticos más competitivos.

c) Transporte
 
Respecto al Transporte, la principal preocupación es que la distribución de mercancías por ferrocarril, la más eficiente y competitiva, continúa desacelerándose en nuestro país. El volumen transportado en España por este medio supone tan solo el 1,4% de las mercancías transportadas por vía terrestre, habiéndose además reducido el volumen un 40% desde 1997, frente al crecimiento generalizado en la UE. Asimismo, se detectan en España diversas deficiencias como: bajas velocidades medias de los recorridos, falta de fiabilidad y alto coste de los servicios, carencia de corredores específicos para mercancías, escasez de infraestructuras logísticas, deficiente diseño y saturación de las existentes. La consecuencia de este progresivo deterioro ha sido el traslado de más de 700.000 toneladas de mercancías al transporte por carretera.

En este sentido, y lo consideramos tan urgente como positivo, el Ministerio de Fomento ha informado de sus objetivos prioritarios respecto a la red de mercancías, con inversiones anunciadas cercanas a los 5.000 Millones de Euros, dedicados fundamentalmente a la inversión en tráfico mixto, acondicionamiento de líneas convencionales para la alta velocidad en mercancías, realización de nuevas variantes de acceso a núcleos de consumo y ampliación de la red, conexión con puertos, construcción de instalaciones para la manipulación de mercancías peligrosas, o a la creación de una red básica de 26 instalaciones logísticas que estarán operativas 24 horas los 365 días del año.

d) I+D+i

Centrándonos en el Área de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, el logro más importante en 2009 ha sido la recuperación de las deducciones del Impuesto de Sociedades por inversión en I+D+i –aunque queda pendiente lograr su recuperación hasta el 100%-, así como la simplificación bastante generalizada de los procedimientos de las ayudas y planes de fomento de la I+D+i existentes. Debido a la crisis, se ha procedido también a la eliminación de avales en diversos programas de ayudas, si bien sería necesario mantener esta medida más allá de la coyuntura actual para verdaderamente incentivar la actividad innovadora entre las Pymes.

e) Fiscalidad y Financiación

Por lo que respecta a la fiscalidad, España aplica todavía un elevado nivel de presión fiscal sobre las empresas, tanto por lo que se refiere al Impuesto de Sociedades como a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Si bien es cierto que, a través de la futura Ley de Economía Sostenible, el Gobierno ya ha anunciado una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades a las Pymes que cumplan determinadas condiciones, sería necesario abordar medidas de reducción de tipos generalizadas para el conjunto de las empresas. Asimismo, consideramos necesario volver a abordar el debate sobre las cotizaciones, como se ha hecho en múltiples países, al menos con el objetivo de converger con los países de nuestro entorno en este aspecto.

En relación con la financiación, más allá de la necesidad generalizada ya subrayada, el Gobierno debe continuar trabajando por reducir la morosidad, tanto de las propias Administraciones Públicas como entre empresas. Cabe destacar que, para paliar esta circunstancia, el Gobierno, mediante Real Decreto Ley de 24 de abril, estableció entre otras medidas, una línea de crédito ICO de 3.000 Millones de Euros para avalar a empresas y autónomos con deudas pendientes. Sin embargo, el problema es mayor que lo que puede atenderse por esta medida, y si bien en la anunciada Ley de Economía Sostenible se contempla como objetivo la reducción de la morosidad, deben claramente establecerse plazos claros de pago de la Administración y mecanismos para proteger a las empresas de prácticas abusivas por parte de sus deudores.

En definitiva, y respecto al conjunto de necesidades competitivas de nuestro sector, se han adoptado o comprometido diversas medidas cuya evolución será observada con especial atención por FEIQUE.

Existen, no obstante y evidentemente, diversas cuestiones difícilmente abordables a corto plazo como la insostenible descoordinación normativa y administrativa entre las diferentes Comunidades Autónomas -que están quebrando el mercado interior y limitando la capacidad operativa de cualquier empresa instalada en España-, o la no menos insostenible actitud de la Comisión Europea hacia la Industria básica europea en su conjunto. Si bien la resolución del primer problema debe partir de un esfuerzo prolongado de todas las Administraciones y fuerza políticas por encontrar solución a una situación que perjudica inexorablemente a todos, respecto al Ejecutivo comunitario, creemos que la próxima Presidencia española del Consejo de la UE debería ser una plataforma de lanzamiento idónea para promover una política industrial capaz de garantizar el futuro de los sectores básicos y estratégicos, como es el caso del químico, en Europa.

La Industria Química genera en España el 10% del Producto Industrial Bruto y cerca de 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor privado en protección del medio ambiente e I+D+i.

Para Más Información

Puede descargar el comunicado completo en este enlace (inlcuye tablas de previsión)
10/2009 Perspectivas 2009 y 2010 Sector Químico

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